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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处(chu)理器市场上，联(lian)发科份额为36％排(pai)第(di)一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第(di)四。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🌽💋💗🍎，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🌽🥑🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期😈🎒🍇🍅，或增大美元指数🍑、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💟🍉💗🍎。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中證500及上證50ETF小幅(fu)淨申購(gòu)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😈👅👿。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍊。

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1、我们在报告(gao)《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论(lun)过(guo)八均线体系(xi)的使用方式——以指标区间(jian)对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区(qu)间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值为-1，八均线区间(jian)值(zhi)处于4/5/6 时对八均线指标值赋值(zhi)为0，八(ba)均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值(zhi)为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加清晰。

2、唐(tang)晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从(cong)市盈(ying)率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。