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3🩳🌽💋🍄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👅。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💖💔，四季度起产量趋于稳定。然而🍒🥦，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🩲👅🥬🥦，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长😡🥝。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👞，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💘💝，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💝💘，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥻🩲，累库压力将贯穿下半年💓😻😡，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💔💞👗💕。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指(zhi)数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港(gang)股通互(hu)联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经(jing)历上(shang)涨后估值回归历史(shi)中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的(de)结构性行情(qing)中。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥒👅🍋，其曾是致尚科技控股子公司🩰🍑🍅。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🩲👙👞💘。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍈🩲，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。