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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🥔🥒😡，或者扩张的财政政策产生了加息的压力💌💛🩱，再或者资本市场（股市👝、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数(shu)据，5月份(fen)，汽车产销(xiao)分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比(bi)增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了(le)买入波动率指数看涨期(qi)权的迹象，90 这(zhe)一(yi)水平是自去年 7 月以(yi)来该指标的下(xia)限。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、央行此前已推出一系列结构性货币政策工具💓🥥🍊🍇，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费🍄、外贸、楼市💘、股市等领域👙🍌💞，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

2、特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”🩰💔🥒，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。