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从目前基本面的趋势来看🥥🥝👜😡，基本维持较为稳定的状态🍊🍆，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧄🥔👛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💋。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🤬，可能反应了这种预期🥔🩱👚。

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2、政策动态：上半年降准降息(xi)落地，5月8日(ri)，下调7天期逆回购操作利率10个(ge)基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调(diao)存款准(zhun)备金率(lv)0.5个百分点，预计向市场释放(fang)长期流(liu)动性约(yue)1万亿元，此次降准后，金融机构(gou)加权平均(jun)存款准备金率(lv)将从6.6%降至(zhi)6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工(gong)具，功能定位(wei)更加(jia)清(qing)晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具(ju)体系。一季(ji)度例会(hui)提出“择机降准降息”，明确政策(ce)方向并引发市场对(dui)落地时点的关注；二季度(du)例会(hui)则提(ti)出“根据国内外经济金融(rong)形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基(ji)调下，更加强调(diao)灵活调整。

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► 板块成交集中度：近期新消费(fei)与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联(lian)网较年初回落：在(zai)分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们(men)首先(xian)可(ke)以计算各(ge)主题行情每日成(cheng)交额(e)占港股主板成(cheng)交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一(yi)年来中枢（10%左右）。今年二(er)月下旬DeepSeek引领(ling)的AI互联网(wang)板块占比一度超过(guo)35%不过近(jin)期有所回落，新(xin)消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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3🥿🍒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量💖👝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥥🍈。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍌💖🥻🧅。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💖😡。当前海外夏季需求旺季已然来临🧅🥑👚🍑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💔👘。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👞🩰、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍊🥦。然而，在四季度累库压力下🥝🍈👙，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💔，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、今年以来(lai)主(zhu)动权(quan)益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通(tong)股票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基(ji)金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

2、聲(shēng)明強(qiáng)調(diào)(diao)，對(duì)(dui)于任何試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)傳(chuán)播不實(shí)信息(xi)、誤(wù)導(dǎo)(dao)公衆、擾(rǎo)亂(luàn)市場(chǎng)秩序的行爲(wèi)，中國(guó)稀土集糰(tuán)保畱(liú)追究其灋(fǎ)律責(zé)任的權(quán)利(li)。希朢(wàng)廣(guǎng)(guang)大網(wǎng)(wang)友(you)自覺(jué)**謠(yáo)言，共(gong)衕(tòng)營(yíng)(ying)造清朗網絡(luò)(luo)空間(jiān)，維(wéi)護(hù)良好市場秩序。