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前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)(guo)去兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑輸(shū)(shu)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)(shun)週期領域，房地(di)産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)(yao)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石(shi)油石(shi)化(hua)等闆(bǎn)塊(kuài)跑(pao)贏(yíng)萬得全A。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民(min)币的不断升值。我们(men)在近(jin)期报告(gao)中反复强调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始(shi)人民币(bi)汇率与(yu)万得全A走势在(zai)绝(jue)大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及(ji)近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下，均是(shi)乐观因素占优。

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WTI原油小幅低开0.3%💌💌，报64.39美元/桶💝🍉🩲🤬。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开💝🤬，其中道指期涨0.28%。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力👙👙。从历史数据看💔😠，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍓🥥，港股整体估值水平相对合理🥕，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍓🤬。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥔🍏👙🧡，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振👜🥭，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥥🍒🤍，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。