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本周IF当(dang)月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当(dang)月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2、对比过去2年7月政(zheng)治局会(hui)议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往(wang)往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地(di)产均面(mian)临挑(tiao)战的(de)背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积极。