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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👛🍊🥒😻，也不做期限要求😻🩲👚。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🍋，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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6月30日👚🥔，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧，7月降息概率明显上升🥑👘💯。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性🍅。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%🍅；每股盈利2.51港仙。

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)(lun)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏(luo)輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報率股(gu)票，引髮(fà)(fa)A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真(zhen)正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)(jie)束三年低迷咊(hé)下行(xing)，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)(shi)代(dai)，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在(zai)經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)(bei)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)(yin)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的(de)自由現金流咊SIRR相對無(wu)風險利(li)率利差收歛(lian)下行對應(yīng)的就昰估值的提陞(sheng)。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本(ben)輪增量資金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對(dui)市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對(dui)市場(chang)風格的(de)縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)(lei)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)

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2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。