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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👡😡👿，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥑，降幅高于市场预期🥒👙🤬🥔🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👘。往后去看👡👛🎒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💞🍇💔，市场将修正对美联储9月的降息预期💋😈💝🍇，或增大美元指数💞👅👗、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💋🍒🍊。

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除此之外，在经(jing)济改善的同时，往(wang)往(wang)伴随着大型产(chan)业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产(chan)品(pin)的变化带来渗(shen)透率预期的快速提升。大型产业趋势也(ye)是阶段II的核(he)心进攻(gong)方向。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指(zhi)数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于(yu)长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较去年低点已有回(hui)升，但港(gang)股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场及欧美市(shi)场。

2、在关税的不确定影响下💯💕，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍒🍅。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧅💟😻💓，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥬🤬💛。6月议息会议后👗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。