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短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本週市場(chǎng)(chang)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性(xing)改善下(xia)微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方(fang)麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥾🩲🍓、军工、电新等表现亮眼🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💞、长期维度下，均是乐观因素占优👿💞👗🥭。

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1、成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。