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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓(huan)。结合(he)工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、财联(lian)社6月(yue)29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组(zu)作(zuo)为产业沿链补链(lian)的关键，直接关乎创新产(chan)业发展机遇的把握(wo)和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活(huo)跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组(zu)升(sheng)级(ji)的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资(zi)本市场改革共(gong)振的支撑下，并购市场有望进(jin)一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行(xing)业(ye)层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。