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最终6月的行业表现(xian)围(wei)绕伊朗以色(se)列冲突升级带来(lai)的石(shi)油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温(wen)；全(quan)球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫(mo)槑(méi)(mei)尼(ni)28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色(se)列(lie)的所作所爲(wèi)證明其未能履行任(ren)何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高(gao)度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)(guo)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行(xing)爲。

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调查组核实材料显(xian)示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木(mu)和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家(jia)中客厅、餐厅、卧室等挂画(hua)7幅，家中(zhong)摆件(jian)主要(yao)为(wei)瓷(ci)器、石头、根(gen)雕等装饰物件。

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1、5月LCD 出货量(liang)三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万个，月环(huan)比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比由正转负至-8.73%（前(qian)值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出(chu)货量为14.30 百万个，月环(huan)比(bi)上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

2、我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市(shi)场(chang)更多(duo)关注长期积极因素。也(ye)要承认(ren)，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要(yao)体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市(shi)判断。