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行(xing)业方面，金融(rong)股的行情还没有(you)结束，短(duan)期重点在新技术趋势/新消费动向等成长(zhang)板块。贴(tie)现率(lv)下降，具有长(zhang)期逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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TMT领(ling)域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值(zhi)保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域维持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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澎湃(pai)新闻记者(zhe)注意到，2025年1月，上海发布(bu)了《上海市脑机接口(kou)未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式(shi)、半(ban)侵入式和(he)非侵入式赛道相(xiang)继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了(le)相关(guan)重点(dian)实验室和公共服务平台，是国内(nei)覆盖全技术领域(yu)的脑机接口创新(xin)策源高地。

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