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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍅🌽🍇。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈💗👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥾💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍓👝🌽。

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清(qing)晨(chen)的四川省成都市第八人民医院(yuan)，葱(cong)郁树林环(huan)抱，鸟鸣声不绝于耳。“天气真好，坐起来看看吧。”医院(yuan)呼吸内科二病区，宽敞明亮(liang)的病房里，护理员张选荣把曾大爷的床摇高了些。算着时间，张选荣为曾大爷翻身、叩(kou)背，又帮他把处理好的(de)“饭菜”匀速喂(wei)进鼻饲(si)管。数月前，曾大爷因痰栓阻塞气道(dao)，正是张选荣第一时间发现，通知医(yi)生抢救。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲，逻辑跟此前几次不同🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟，引发A股估值重估💝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥒💘🤬。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘。据估算💛🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖🥾。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💞💛🩱。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇💔😠，是重要的选股方向

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1、截至目前，还有4家券商仍(reng)在交易所排队IPO审核，分别是财信(xin)证券、华龙证券、东莞证(zheng)券、渤海证(zheng)券。上述拟上市(shi)券商同样在(zai)2023年初从证(zheng)监(jian)会IPO审核序列(lie)“平移”至(zhi)沪深交易所进行注册制审核。

2、从去(qu)年三季度以来，无论是(shi)个股(gu)还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。