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总结来看，政(zheng)策的“有限发力”与科技和新消费等新(xin)增长(zhang)点的“局部(bu)拉动”，都(dou)使得信用周期不致再(zai)度收(shou)缩但也难以转化为全局性的修(xiu)复(fu)。对市场和资产而言，过剩流(liu)动(dong)性的“资金盛”与有限回报的“资(zi)产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构(gou)性行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜(xian)见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国(guo)内移动(dong)互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机(ji)与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降(jiang)低企业杠杆率，不过在中美贸易(yi)摩擦背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新(xin)能源(yuan)等走强。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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米赫(he)利周日在(zai)接受 CNN Prima 新闻(wen)频(pin)道(dao)采访时(shi)称，利率需要维(wei)持在(zai)高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高(gao)预算赤字的计(ji)划可(ke)能会加(jia)剧价格压力。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥿，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥥👡，因此下半年出口压力较大👗👗👛🍑。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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