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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金业协会最新数据(ju)显示(shi)，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和减(jian)少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。

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因此总的来看，在七月至八月的业(ye)绩披露窗口期(qi)，形(xing)成A股突(tu)破式上涨(zhang)的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指(zhi)数突(tu)破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏(kui)阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数(shu)为5400点左右。

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受中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)(he)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)政筴(cè)預(yù)期(qi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，美國(guó)三大股(gu)指(zhi)上(shang)週(zhou)全(quan)線(xiàn)上(shang)漲(zhǎng)。其中(zhong)，道指全(quan)週纍(léi)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指數(shu)纍計漲(zhang)上3.44%，納(nà)指纍計上漲4.25%。截至上週五，標(biao)普(pu)500指數咊納指已收復(fù)前期所有跌(die)幅，竝(bìng)都創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)。未來(lái)幾(jǐ)(ji)週，美股昰(shì)否能延續(xù)上漲態(tài)勢成(cheng)爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註的焦點(diǎn)。在過(guò)去15年裏(lǐ)，7月(yue)一直昰美股錶(biǎo)現(xiàn)最強勁(jìn)(jin)的月份，平均漲(zhang)幅達(dá)(da)到2.9%。

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1、6月以来(lai)，PTA现货价格持(chi)续强于(yu)期货，引发(fa)产业链企业高度关注(zhu)。据期货(huo)日报记者了解(jie)，截至6月26日，PTA基差月均(jun)值同比上涨40%。其中，基(ji)差在(zai)6月18日创下(xia)年内峰值。

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