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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👛👙👗，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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5、地缘(yuan)方面，需要关注(zhu)俄乌(wu)冲突以及中东局势(shi)的进一(yi)步演变。最新来看(kan)，俄乌远没有预期当中的快(kuai)速达成停火，这(zhe)将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略(lve)，在6月(yue)欧盟一度下调俄罗斯原油的(de)最高上(shang)限价(jia)格至60美元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能源的供(gong)应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行已(yi)成为常态。伊以方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定(ding)性，影(ying)响供应预期。在6月中下旬(xun)展开(kai)的这轮冲突(tu)中，伊朗处(chu)于被动(dong)地(di)位且反击能力弱(ruo)，接下来(lai)的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市(shi)场下(xia)半年面临的最大的计价因(yin)素之一。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。

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