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风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。具体而言，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。

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在牛市阶段I🤬🤍，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍌，市场快速反弹时👿😈💯，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🧄，又很快回到相对低迷的状态。

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相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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