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行业层面🍎🥻，展望7月份🎒👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄💋🧄😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🍅，如汽车👡💯🧅、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒🍊💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🎒😡💓，有望延续两位数增长🩰，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电、家具🍒👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬🍄👝🥾🧄、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年四季度以来，虽然港股整体(ti)表现(xian)“可圈可点”并(bing)大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的(de)冲高回落，虽然底部不断抬升，以(yi)及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益(yi)不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准(zhun)确，那(na)么收益将(jiang)会明(ming)显放大。

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而一年之后——在2025年的年中之际👛🥿💌🤬，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长🍋，都需面临的权衡取舍难题🥕🥒🥥。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👙，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💛，例如2007年530提高股票交易印花税🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥔；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍑。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🤬🩳，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后💛💕，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥬👢💋🥥。