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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🥻，市场可能会呈现指数突破上行💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👠💗、消费🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🥥👞🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝，目前利率仍处于较低水平🥻😈👘🥥💓，资产荒趋势依然存在💞🍆👘👠🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🧅🤬🥾，这为指数后续突破上行🤬🍓💗💋🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🥻👞，类似现象在2020年也出现过👄🥕💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯👙👛，7月科技风格占优的可能性较大💟。

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本(ben)周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性(xing)因素包(bao)括地缘政治扰动、外部(bu)政策风(feng)险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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1、除了降准降息，进一步发挥好结(jie)构性货币政策工具的(de)积(ji)极作用也有必要。在结构(gou)性货币政策方面，例会强调要有(you)效落(luo)实各类结构性货币政策工具；善用证券、基金、保(bao)险公司(si)互换便利和股票回(hui)购增持再贷(dai)款，并探索常态(tai)化制度安排以稳定资本市场。

2、近年来，国际商用卫星发射高速增长，据世界(jie)经济论坛报(bao)告预测，到2035年，全球太空经(jing)济的规模将达到1.8万亿美(mei)元，年均增长率达(da)到9%，远超全球GDP的增长(zhang)速度。到(dao)2050年，全球新太空经济(ji)收入将达到3万亿美元(yuan)。