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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注长(zhang)期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判断。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）👜💗🎒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业👄，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍊，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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本週（6月23日-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍(jun)工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口(kou)金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金(jin)額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增(zeng)幅擴(kuo)大 4.00 箇百分點至 17.50%，三(san)箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口金額(e)爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍(lei)計衕比(bi)增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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1、市场分析人(ren)士仍对后续政策保持期待，下(xia)一步(bu)金融政策仍然(ran)有较大的实(shi)施空间。从货币政策看，5月降(jiang)准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点(dian)左右的降(jiang)幅，三(san)季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着(zhe)政策框架不断完(wan)善，存款准备金率5%“隐性下限”将可(ke)能(neng)打破，存款准备金工具(ju)的政策调控(kong)功能将得到更充分发挥。

2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说😈💖👿，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🍏，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。