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回顾近五年，债券(quan)型基金多次成为公募分红的“主力(li)军(jun)”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金的分红总额(e)依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募(mu)分红总额中的占比分(fen)别(bie)为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、3🍌🥿🥿、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🥿💓🍇🥦，在淘汰量不变的情况下🥻，在产蛋鸡存栏大概率延续增加💗💞🍒💛，供给端继续对蛋价施压。另外🍍，需求注意的是，随着蛋价下跌💕，养殖进入亏损🍓，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🍉🩰🍇💘🍅，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看👅💖💕😠，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍉🥾，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律👢🥝，8月底开始👅🩳🥦🤍，学校开学备货💋😈🥒，叠加中秋😠、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💛，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力🍉🧡💘🎒🍊，预计旺季蛋价高点低于去年同期🍊🥬😈。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🌽。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而(er)，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩(kuo)大，下半年供(gong)应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三(san)季度欧美(mei)地区的航空与陆路(lu)出行高峰将提振交通燃料(liao)需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季(ji)度的供需(xu)平衡预测分别(bie)为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的(de)预(yu)测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季(ji)度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏紧的态势或(huo)仍(reng)有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美(mei)元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税(shui)政策及地缘局势的演变。