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周五（6月27日）👢🥾😡🥥，CPO概念股等算力硬件股再度走强🧡，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🥝，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%🥦🥦🍑，新易盛涨超5%再创历史新高🧅，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%🍎。

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摩根大通的(de)衍生品筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)(nei)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股(gu)票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)錶(biǎo)(biao)示，若中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再(zai)度陞(shēng)級(jí)(ji)，原油價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而(er)與此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內(nei)保持高位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)(guan)性達(dá)(da)到(dao)了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动(dong)下，二(er)季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加(jia)值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度(du)较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改善。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注(zhu)的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、技術(shù)層(céng)麵(miàn)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)構(gòu)建(jian)了(le)從(cóng)耑(duān)到(dao)雲(yún)的完整産(chǎn)品矩陣，持有107項(xiàng)專利及(ji)273項輭(ruǎn)件著作權(quán)。四維智聯擁(yōng)有(you)自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式輭件平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手、地圖(tú)導(dǎo)航、Welink3智能交互係(xì)統(tǒng)等輭件方案，以及標(biāo)準域控製器(qi)、高級(jí)域控製器等硬件終耑。

2、融资资金已经连续两个月净流入🥦，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👿🍅🧡。并且从历史看，私募基金🍊、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍅👘💯。