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我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、至于有息负债的用途🤬，和同行放一起🩰🩳，谁不是为“战略发展服务”🥬🤬🥝？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”？但问题是🍍👝🎒🥬，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高🥦💛🍑🥬？

2、战略上🧄😡🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻🧡🍉、政策基调积极🥻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👗👙🍏。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑💖，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👠🍇🥾🥒，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😡🥿😈👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢，更重要的是2014年二季度👙🥑🍍🍑，房地产政策明显转向积极👠🥒👿，全国各地放开限购💖🤬🥭💗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍，二季度开始盈利快速上行🌽🎒😠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。