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1、平衡方面👞👿🤍,回顾 2024 年,国内不锈钢产量维持高位,仅年中因常规检修减产环比小幅下降,全年产量增长约 3%,进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月,进口量同比有所下降👗。内需疲弱影响下,国内企业加大出口力度🥕,且为规避潜在关税政策存抢出口行为,净出口量超预期回升,同比大幅增长🍓🍓。2025 年来看🥿💌🍊👗,不锈钢维持产能过剩格局🧅,由于行业利润持续受到压制🤬,远期投产面临一定不确定性,全年产量增速预计约为 5.1%👜。需求端预计地产拖累放缓,内需关注消费**政策持续性,外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击,预计需求增速为 5%👡👞🥔,全年或依然呈过剩态势💋💓👛,但同比有所收窄🍊👚🍎,绝对量约 39.2 万吨😈🥥🧡。具体看向下半年💗,预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🧡,四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨,后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素:1)印尼政策风险;2)需求增长超预期
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