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当前市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交易的理(li)解仍有(you)欠缺。波动率新(xin)低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素(su)催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性(xing)突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把(ba)握。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍊👞🩱。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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6月12日，比亚迪仰望汽(qi)车宣布，仰望U7正式开启交付。据了解(jie)，比(bi)亚迪仰望U7于(yu)今年(nian)3月27日正式上市并(bing)启动定购，PHEV、EV版本售价一致，四座版(ban)70.8万元(yuan)、五座版62.8万元。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升🧄🤍。国内层面👢🍋🍏🧄，国内经济内生动能走弱🥿，楼市持续回落🍒，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🍉💓，以旧换新国补延续💖👛，财政与货币政策保持较强定力👿👢。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥿🥕。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。