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下(xia)半年美国经济增长(zhang)可能进(jin)一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对(dui)经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业(ye)率预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💘🩳👞🍏、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🍅。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💋🍉🩲，融资资金🍅👙🩰、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💘，各类增量资金相对均衡👢👜。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥦🎒🥑👠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌💯；IPO发行规模小幅回落😠🧅，再融资规模持平前期🍄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍍💌，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🧅🥕，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。