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但另一方面(mian)，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对(dui)行(xing)情(qing)持续性(xing)的要(yao)求更高，而(er)7月(yue)份影响市场风险(xian)偏好的不确定因素也将有所增(zeng)多。

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从个股来看🧡💔🥥，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💞😈👘、京北方（79家）👢🧄🥾、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👢。

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特朗普的低税收🥬、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性🩲👝🍍，这些因素本应推动美元在2025年保持强势。然而现实截然相反🍆👄😻👅🍋，美元指数录得自2005年以来最差的年初表现🌽🍌🍒。

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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、5月(yue)全社(she)會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)。5月份，全(quan)社會(hui)用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆瓦(wa)時，衕(tong)比(bi)增幅收窄至2.11%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆(qian)瓦時(shi)，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。

2、往后去看🧡🥬👚👅，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑😈🍅🌽，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💋😠🥕🥻。目前市场对7月的降息预期不是很高🩱🩰，所以可能还是要边走边看😠。如果通胀超预期上行🧅🍓🩳🧅💗，则可能使得降息预期推迟🍌🍇，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👄🩳，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。