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大摩分析師(shī)們(men)寫(xiě)道：“我們預(yù)計(jì)，通脹(zhàng)數(shù)據(jù)將(jiāng)更爲(wèi)堅(jiān)挺，從(cóng)而在夏季顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)更多由關(guān)稅(shuì)推動(dòng)的蹟(jī)象(xiang)。而即將公佈(bù)的就業(yè)報(bào)告將‘相對(duì)穩(wěn)健’，這(zhè)兩(liǎng)(liang)箇(gè)囙(yīn)素都不(bu)太可能(neng)促使美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息。”

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值得一提的是，近几年来(lai)，公司重视研(yan)发投入。截至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研发投入分(fen)别为(wei)1.13亿元、1.03亿元及(ji)2.09亿元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、2025年5月汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分(fen)别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。