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美元走弱🍌👗🍌，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动👛🍄🩳👿，欧元大幅上涨👚🩳，升至周期高点👅，周五收报1.17。

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济(ji)出(chu)现(xian)衰退(tui)或(huo)显(xian)著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、指数依然(ran)在(zai)震荡区间的主要(yao)原(yuan)因是基本面与政策预期仍未(wei)形成(cheng)突破(po)。国际(ji)层面(mian)，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面(mian)，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同(tong)时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段(duan)性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而非市场预(yu)期的(de)突破和主升。