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如何(he)评估当下的股债关系呢？我(wo)们认为重点(dian)是拆分非银(yin)机构(gou)流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以(yi)居民为代表(biao)的(de)实体经济部门。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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