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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企(qi)业(ye)压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分(fen)点至17.00%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销(xiao)量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销(xiao)量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点(dian)至 12.10%。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)(biao)來(lái)看(kan)，受(shou)益于行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有(you)朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯(xin)片需求旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售(shou)額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量(liang)攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有(you)朢延(yan)續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改(gai)善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)(run)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。