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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💝🥻🤬，部分国家税率或升至25%👚。从目前美国对关税的态度来看💖💟🥔🥿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍅💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累(lei)计被调研93次，深市上(shang)市公(gong)司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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具体来看💗🤬👄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥔👗👝💞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥑、新能源替代等🍎，销量边际改善🍊🤍👡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥬，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓💛🍓🧄，叠加人形机器人产业化提速👛🩳，特斯拉Optimus量产在即👙，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩰。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月前值(zhi)98亿元有所(suo)回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规(gui)模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍇；二是全球债市潜在的风险事件🍒🍏🥦，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥾👡，会造成一定的估值收缩🍍🍄🍍；四是减持与再融资🧅💋🍒🍇。