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相比2014年底和2019年初👅🥒👛💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇🥝🥔😡，并且中国央行同步宽松👠🍒😠，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄。从板块轮动来看💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎🍌💝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘🍌🍉。近期🍈，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒🥬🍋👄，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳👢👠👛🥬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👠👚🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利🥔🥔🧅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🌽🩲，半导体、光学光电子、消费电子🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🍈🍌，业绩有望改善🥭💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车🍌🥻👿🍌、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域👗🍉，受益于扩消费政策提振🧄、电商平台大促👗🍈💝、五一端午等多重假日**🤬，有望延续两位数增长🍉🧅💖，其中饮料乳品🧅👅💟、农副产品、家电、家具🥾👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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