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2、需求：终端需求(qiu)偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强(qiang)。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来(lai)同期(qi)新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数(shu)环比略有回升，但仍处于(yu)近年来同期较(jiao)低水平(ping)，终端需(xu)求不足，下游备货(huo)意愿不强。

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2、沪深交易(yi)所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比(bi)例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅(fu)限制比例由5%调整为10%，调整后(hou)与主板其他股票保持一(yi)致。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集(ji)糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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短期市场向上(shang)突(tu)破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清(qing)悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外(wai)，指数(shu)突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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1、去年924之(zhi)前，是国(guo)内信用(yong)周(zhou)期和市场情绪的最低点，自(zi)此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容易冲(chong)高透支(zhi)后回落，而每一次反弹的主线(xian)也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与(yu)地产等顺(shun)周期板块领涨，交易(yi)的(de)是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价(jia)值(zhi)重估，交易的是产(chan)业趋势(shi)；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新药，以及(ji)最近由流动性与(yu)事(shi)件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多(duo)是行(xing)业催化和流动性抱团。

2、从(cong)中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代(dai)、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光(guang)伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。