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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落(luo)，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首(shou)先，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我(wo)国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压(ya)力或将加快显现(xian)，中性预期(qi)下全年出(chu)口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌(die)回(hui)稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年商品消费弹(dan)性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四季度(du)增量政策落(luo)地的(de)概率较大(da)，宽货币和宽财政预期(qi)有望形(xing)成有力支撑。

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这一比例(li)大约(yue)是十年前此类(lei)计划数量的两倍。更值(zhi)得一提的是，在(zai)今年报告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将(jiang)默认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计(ji)划(hua)的比例(li)）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选(xuan)择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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最(zui)终6月的行业表现围(wei)绕伊朗以色列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预(yu)期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工(gong)领涨。

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1、针(zhen)对传闻已久的(de) Vision Air，郭明錤称，这款定位比(bi)原版 Vision Pro 更低(di)的产品预计将于 2027 年第三季度投(tou)入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑(su)料和镁(mei)合金，而不是当前的玻璃和钛(tai)合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片(pian)”，并减少部(bu)分传感器(qi)配置。

2、由于每年例如业绩预告🧄💓👄、两会、政治局会议🍆🩲💛🩲、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🎒。每年7月💕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👄🥔、美容护理💗👚、社会服务、有色🥥👛💋🍋、钢铁等🍌🥔。