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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💯😡🎒🥕🌽，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥬，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑🍑🌽🥦。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝，在美国重要经济数据出炉前后🧅👢💗🍓，市场将修正对美联储9月的降息预期🥔🥾，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍍🍊💓。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点🍍👄🍊，国内关注财政政策发力节点🥬👛、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🍓🧅👡。

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2、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素(su)和(he)交易焦点在(zai)于“特朗普(pu)交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关税(shui)阴(yin)影下，美(mei)铜持续且大幅溢(yi)价下正吸(xi)引全球其(qi)他地区铜(tong)源源不断运(yun)往美国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美(mei)国乃(nai)至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全(quan)球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收(shou)缩反而在扩散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期(qi)及(ji)落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分(fen)。