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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申🥕👗，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率💯，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😈🥒👚，主因是人民币的不断升值🎒😠👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥬🧄、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💓、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🥑🍎，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面💖👄💘👗👿，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局💝🍍👙。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、作为“中国工人阶(jie)级的先锋队”“中国人民和中华(hua)民族的先锋队”，中国***人视死如归，勇敢战(zhan)斗在(zai)抗日战(zhan)争最前线(xian)，以血肉之躯(qu)筑起钢铁长城，支撑起中华民(min)族救亡图存的希望(wang)。

2、新消费概念股多股上(shang)涨，老(lao)铺黄金涨超16%。平安证券指出，消费市场(chang)具有韧(ren)性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏(su)或成为(wei)主基调，消(xiao)费代际之间的需(xu)求分化将催生更多新需求、新产品(pin)及(ji)新渠道(dao)。需(xu)求(qiu)的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消(xiao)费者需求，从依赖传统大单(dan)品到推出创新产品(pin)，从依靠经(jing)销商(shang)到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现产品量价齐(qi)升。