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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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盈利方面😡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗、价格拖累等因素影响🍌🍅🍋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉🍅🤬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊💛，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🩰👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞💖💓，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🧅💌👅，业绩有望改善👞💯💕🍒👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙💖🍄，中报盈利或有改善，如汽车👜🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘🎒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱💘🤍、农副产品🍊🥿🥿🍋🤬、家电、家具、饰品🩱🥬💗💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🩲👞💔；此外贵金属、燃气、电力💋🍉🥒🥒、农化制品🥾🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕👛，中报业绩有望边际改善。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀態。5月(yue)總(zong)需求增速(su)進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即(ji)將(jiāng)(jiang)到來的業(ye)績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開(kai)始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩(wen)迴(huí)陞的(de)態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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