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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍓，其它板块为自愿披露💔🍈🥭，也不做期限要求💖👞。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥾，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥝🍏🌽，也对行业和风格的选择产生影响。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终(zhong)端地产低迷，具体表现为工程订单进(jin)展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏(pian)低、回(hui)款周期(qi)长且难度大。相比之下，汽车(che)、家电等终端在国家补(bu)贴政策支撑下(xia)，订单表现(xian)尚可。1-5月(yue)国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨(dun)，同比下降11%。相较(jiao)于前五个(ge)月(yue)玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓(huan)解(jie)。下半年玻璃需(xu)求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻(bo)璃长期需求，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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1、有券商人士分析稱(chēng)(cheng)，此次直接收(shou)購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)(ma)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作(zuo)爲(wèi)(wei)MPO高密(mi)度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)(xian)快速增長。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💞，使得即将到来的中报业绩期👗🍓🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🤍🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💕🥻🍏，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🥻，进一步积累了今年的赚钱效应👝🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🎒🥿，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面🤍🍉🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。