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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗🍆💔。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏🍌🎒，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🥥👠，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗😠🥥🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤬👄💛💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌。此外🍑🥾👘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥥👡💝👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍，是重要的选股方向

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三钢闽(min)光：2025年6月27日(ri)，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委(wei)持有的(de)福建冶金80%股权无偿划转至(zhi)福建省工业控股集团有限公(gong)司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

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1、據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的特朗(lang)普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國(guo)赤字增加(jia)近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

2、综合盈利💞😈💕、行业景气和交易等维度🍈🥿🩲🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗💔👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥻👄😡、计算机等。