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德固特：公司正在筹划以(yi)发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金(jin)事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计(ji)算(suan)科技股(gu)份(fen)有(you)限公(gong)司(si)（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易(yi)预计构(gou)成重大资产(chan)重组，不构成重(zhong)组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云(yun)基础设(she)施(shi)服务商及政企客(ke)户提(ti)供数字化解决方案(an)。公司股票(piao)自2025年6月30日开市起停牌。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍒🍋💋👚。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💓🍎👿。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩰🥦。

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汇丰晋信(xin)基金许廷(ting)全(quan)：尽管相较去(qu)年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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这种不(bu)确定性的一(yi)个迹(ji)象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知(zhi)名(ming)企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也(ye)降(jiang)低(di)了预期，为今年下半年可能出现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

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1、此(ci)次標(biāo)(biao)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾(ceng)昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自2020年(nian)起(qi)分堦(jiē)段收(shou)購(gòu)福可喜(xi)瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、短期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚(gang)需支撑仍存；长期来看，国内(nei)钢材(cai)终端需求承(cheng)压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全月短(duan)期(qi)供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润(run)空间仍(reng)存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高(gao)位(wei)持稳。短期刚需支撑使(shi)得(de)焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压(ya)制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后(hou)续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂(chang)生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。