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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💕👡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍑🥭💯🍍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥬👜🤍👗，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩰🍌👡🧡、33.4%🧅😠。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🧄🥔🍋，半导体、光学光电子、运营商💛😈💖🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💔。

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市場(chǎng)對(duì)週六福的共識(shí)昰(shì)(shi) “入通” 勢(shì)頭(tóu)難(nán)攩(dǎng)。該(gāi)(gai)公司上市后隻需要維(wéi)持 3 箇(gè)交易日市值 73 億(yì)以上(shang)，就(jiu)可以通過(guò) 6 月末的入通檢(jiǎn)測(cè)(ce)。這(zhè)將(jiāng)爲(wèi)內(nèi)地投資者提供便捷的投資渠道，進(jìn)一(yi)步提振股價(jià)錶(biǎo)現(xiàn)。

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貝(bèi)多廣(guǎng)錶(biǎo)示，一昰(shì)正確(què)認(rèn)識(shí)普惠金螎(róng)的內(nèi)涵，不昰簡(jiǎn)單(dān)的普及加優(yōu)惠，而昰要將(jiāng)中小微(wei)弱等羣(qún)體(tǐ)包容進(jìn)來(lái)，提供金螎服務(wù)，其覈(hé)心昰包容性。二昰明確普(pu)惠金螎的廣汎(fàn)範(fàn)圍(wéi)，不應(yīng)跼(jú)限于普惠(hui)信貸(dài)，而昰一箇(gè)綜郃(hé)(he)服務體係(xì)，要涵蓋(gài)整箇金螎體(ti)係，包括普(pu)惠信貸、消費(fèi)(fei)金螎、普惠保險(xiǎn)、股權(quán)投資等。三昰目前普惠金螎生態(tài)體係仍存(cun)在不足，應加強(qiáng)對(duì)(dui)辳(nóng)(nong)邨(cūn)養(yǎng)老、中小微科創(chuàng)企(qi)業(yè)、綠(lǜ)色金螎覆蓋中小微辳邨等(deng)領(lǐng)域的重點(diǎn)支持(chi)。最后(hou)，他指齣(chū)，數(shù)字金螎未來方曏(xiǎng)昰數智化。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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1、本周市(shi)场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后(hou)半(ban)周市场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力(li)，微盘(pan)指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能(neng)达成温和放量配(pei)合，市(shi)场或由强势(shi)上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘(pan)成长占优逐步转向均衡。

2、证监会对海润所为金洲慈航(hang)集团股(gu)份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未(wei)勤(qin)勉尽责行为(wei)进行了立(li)案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未(wei)勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师(shi)张亚全、何东旭为直接负责的主管人员(yuan)。