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沙姆哈尼(ni)還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)(dao)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在(zai)以軍(jūn)(jun)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在(zai)軍事與(yǔ)(yu)安全方麵(miàn)應(yīng)(ying)對任何陞(shēng)級(jí)或(huo)滲(shèn)透行動的強大能力。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘🍏。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👠👿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💗🧅🍎，对冲1820亿元到期量后😠💋💖🤍，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🧄。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍒，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🤍。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3、庫(kù)存：交易(yi)所方麵(miàn)，上半(ban)年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶硅整體(tǐ)(ti)纍庫至7.8萬噸(dun)。社庫方麵，上半年工業硅(gui)纍庫(ku)7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬(wan)噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍(lei)庫(ku)3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多(duo)晶硅整(zheng)體去庫1.15萬噸至26.53萬(wan)噸。

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1、最后，物(wu)价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货(huo)币政策目标，央(yang)行一季度货币政策报(bao)告专栏提到，货币对物价发(fa)挥(hui)作(zuo)用取决于供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价(jia)会显现(xian)上拉影响(xiang)。增加货币供(gong)给，在侧重增加投资、保障供给的发展(zhan)模式(shi)下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素(su)拖累明显，物(wu)价的(de)回暖还需要(yao)一定的时间。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。