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2🥕、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑👡🍉👢。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行💞💕，股债资产均受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点🍏🧄🧄，比如2014年~2015年；

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分行业来看🩱，国防军工😈、计算机💖💔👘👝、电子💞🎒🥑、美容护理🎒、社会服务的估值水平高于其他行业💋，银行💋🧡、建筑装饰、石油石化🍈💕💋👘、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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目前，中国的(de)金融数据持续回(hui)暖，整体宏观流动性维(wei)持在(zai)较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会(hui)融资总量的贡献(xian)尤为突出，对经济边际修(xiu)复和改善起到了(le)重要支撑作用。同时也为股票市场(chang)持(chi)续上行，创造良好的金融环境(jing)和金(jin)融条件。

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克拉克表示🌽🥑💋，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🥑🥑👗🍋，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。

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1、“Meta 之所以這(zhè)麼(me)做，原囙(yīn)很簡(jiǎn)單(dān)，就昰(shì)想贏(yíng)得這(zhe)場(chǎng)(chang)人工智能競(jìng)賽(sài)(sai)。” 弗雷斯特研究公司分析師(shī)邁(mài)尅(kè)・普魯(lǔ)尅斯告訴(sù)雅虎財(cái)(cai)經(jīng)，“噹(dāng)下，人工智能就昰一切。”

2、今年以来💘🍊，个股涨幅中位数达到8.5%👅🥾🍏💋👡；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍊🍍💝👗，今年进一步攀升至5%🥕🍒。市场上的赚钱效应在不断积累🍒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳🥒💛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥕🥕，一旦在某种因素推动下🍊🎒，指数站上关键扭亏阻力位👿🍄👡🥒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍈👢🍓🍒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😠🤬👠👠，一旦发生👡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。