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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年(nian)整體化工行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步改(gai)善(shan)。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍌😠，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👝🍌🍊、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展👡🥒💖🧡。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高😻。今年以来中国经济整体仍需修复💓👝💯😈、但结构有亮点的宏观环境🥿🤍👿，这些亮点恰恰都在港股🍄💔💞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍊👠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥿🍏💟。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥑。首先高分红板块🥔👡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍆，按这一比例看估值已经合理。

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