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快科技(ji)6月29日消息，根据中国证监会(hui)网站(zhan)信息，紫光展锐（上海(hai)）科技股份有(you)限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备(bei)案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

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魏巍2010年四季(ji)度首次现身A股（买入ST科林），此(ci)后持续(xu)活跃。截(jie)至2025年(nian)一季度末(mo)，其公开持股(gu)市值超30亿元，涉及27家上市公司(si)，重(zhong)仓股包括四(si)川路桥、神火股份、双良节能(neng)等。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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配置层面💌💌😻🧅，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍋、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥑🍓🍎。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💛🥻💖🤬。此外🍅🧅🤬🍒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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2、后续如何演绎🧡🌽？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋💓🩱🩲；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💟🥭💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍒🤬👞🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥦🩳，更多采取观望、被动跟随策略🍑，而非主动流入👘💔🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍🧅🍏，7月中报业绩期🍈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。