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🏮行业配置层面💞🍇💗🩱，相较于趋势跟随😠👠🍍，更优的策略是低位布局💖🥒🍒👅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👡💕🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝🥝、游戏已陆续兑现外🥑💛👝，后续建议关注半导体🍇🥕、电池（固态电池主题）🥬👠🥿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇👚💟👞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥕👜🥑🍊。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北证50维持(chi)谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对(dui)冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方(fang)向。

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