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中(zhong)游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放(fang)缓，同时供(gong)需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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此外，广(guang)发成长领航一年持有A的表现(xian)也引人注目，其并非北交(jiao)所主题基金(jin)或(huo)医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱(tuo)颖而出。该基金重(zhong)点布局(ju)港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年(nian)二(er)季(ji)度布局以来，连续三个季度持仓占(zhan)比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺(pu)黄金则是从2024年四季度开始布局(ju)，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格(ge)显著。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲(wei)自(zi)願(yuàn)(yuan)披(pi)露(lu)，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年(nian)約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助(zhu)我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了(le)對(duì)市(shi)場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行(xing)業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、3、新能源产业链🩲，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👘🍏🍆，而下游需求中🧄💯🍏👢，尽管终端和电池端表现出明显增幅💋🥝💔🩱，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期🥿🍍，但或对三元端的需求拉动并不强。

2、2． 在初始框架中就业最大化是在一定条件下的相对最大化，这些条件包括潜在增长水平和自然失业率等。初始框架认为当就业高于最大化水平时可能引发通胀，相应地，美联储在实践中通常将失业率保持在自然失业率水平。而现有框架认为强劲的就业市场可以持续而不会导致通胀爆发，因此该框架不再关注就业高于最大化的情况👙👜。这意味着美联储可以寻求无限高的就业率🥔，实际上是将最大就业和通胀目标分离开来，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中权重提高👢，与国会赋予美联储的双重目标相悖🍑🥒😈💌。