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噹(dāng)(dang)地時(shí)(shi)間(jiān)本週(zhou)日(ri)，“OPEC+”八箇(gè)主(zhu)要成員(yuán)國(guó)(guo)將(jiāng)擧(jǔ)行會(huì)議(yì)(yi)，討(tǎo)論(lùn)8月的産(chǎn)(chan)量政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，“OPEC+”八箇主要成員國可能會尋(xún)求在(zai)8月再次日(ri)均增(zeng)産41.1萬(wàn)桶。分析認(rèn)爲(wèi)，美股走強(qiáng)、美(mei)元走弱咊(hé)美國夏季齣(chū)行高峯(fēng)到來(lái)將(jiang)對(duì)油(you)價(jià)形成支撐(chēng)(cheng)，而“OPEC+”主(zhu)要産油國的增産決(jué)定則(zé)對油價形成利空，未來國際(jì)油價的走勢(shì)仍存在較(jiào)大不確(què)定性。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👗👛，面板价格小幅回暖🥿，光学光电子业绩有望持续🍒🍇；算力需求持续高景气🩱🥔，中高端芯片需求旺盛👜🥻，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥬💓🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍓🥬👠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧡🧅😻🍒，信创与国产替代加速👗🥒🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🎒💖，二季度盈利或超预期👡🩰🍑。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关(guan)政策延续发力，重(zhong)点(dian)关(guan)注以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域(yu)。其中，多地出(chu)台政策推(tui)动(dong)家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等(deng)持(chi)续发布。