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唐晨：港股(gu)的生态(tai)发(fa)生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存(cun)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2022-24年💘😡，公司该指标为-14.4亿👚，-14.6亿💛，-12.6亿，意味着持续大额失血🍅💕🍍👞。如果把时间维度拉长到7年🥝，也是年年失血🥻👜🧄。